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为了更高估值平安金融壹账通或转战纽约IPO

网络整理 2021-03-22 12:14

据外媒报道，三位知情人士表示，平安保险旗下的金融科技部门金融壹账通(OneConnect)倾向于选择纽约而不是香港进行IPO，以期获得更高的估值。

中国市值最大的保险公司平安保险集团自今年年初以来就一直在计划在香港上市，这笔交易可能筹集至多10亿美元。

其中一位知情人士表示，该保险公司目前正寻求最早于9月在纽约上市。

平安保险拒绝置评。

尽管香港去年在全球IPO中筹资最多，但与其他主要交易所相比，香港上市的新股表现最差。

Dealogic的数据显示，2018年开始交易的香港最大的20宗IPO中，仅有6宗在上市后一个月高于发行价，而纽约证交所的这个数字为16宗，纳斯达克的这个数字为10宗。

其中一位知情人士表示：“由于纽约提供了更成熟的市场，上市速度更可预测，资金池更深，因此对许多亚洲发行人来说，纽约可能更具吸引力。”

“所有这些肯定有助于平稳推进上市进程，并稳定公开市场的股票表现，只要该公司能够首先向美国投资者出售一个好故事。”

目前，香港恒生指数继上周三下跌1.7%后，上周五再次下跌了0.7%。

恒生指数今年以来上涨了约5%，落后于美国标准普尔500指数15%的涨幅。Refinitiv的数据显示，今年以来，香港交易所通过IPO筹集的资金数额远远落后于纽约证券交易所和纳斯达克，截至6月中旬仅筹集了80.6亿美元，而美国交易所的融资总额为282亿美元。

金融壹账通为中小型金融机构提供技术解决方案，在2018年的首轮融资中筹集了7.5亿美元，估值为75亿美元。该公司将日本软银列为主要投资者。

此前有报道称，该公司的目标是获得约80亿美元的估值，选择在香港进行IPO，并由摩根大通、高盛和摩根士丹利负责承销。

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