在“钱荒2.0”的大环境下，备受关注的京东金融“资产证券化云平台”（以下简称“京东ABS云平台”）完成了首单资产证券化产品发行。

近日，消费金融服务机构中腾信与京东金融达成战略合作，“京东•中腾信微贷资产证券化产品”（简称“京东中腾信ABS”）通过京东ABS云平台完成发行，规模达5.89亿元。

据悉，这款产品是京东金融资产证券化云平台（以下简称“京东ABS云平台”）发行的首单资产证券化产品。

据中腾信助理总经理魏昆表示，“这是在消费金融领域首次尝试双资产服务机构的ABS项目，该结构对一些互联网金融企业的ABS发行亦可起到示范意义。双资产服务机构的好处是，万一中腾信破产了，京东金融有能力进行后续的贷款管理和催收，相当于上了双保险。此外，场外ABS的效率相对来说也要高一些。”

分析人士认为，12月资金面紧张情绪不断蔓延，此时通过发行ABS的方式募集到接近6亿元较低成本资金，表明京东中腾信ABS的结构设计和增信手段获得机构资金的极大认可。此外，本次京东中腾信ABS的优先A级发行利率低至5.5%-5.8%，在年底时点能够以该利率成功发行亦殊为不易。

此次京东金融与中腾信ABS的合作中，京东金融一方不但负责ABS结构设计及发行工作，而且是基础资产形成阶段的资金方。京东金融将出资5亿元认购结构化信托优先级，用于向中腾信推荐的工薪阶层借款人发放小额消费金融借款，形成ABS入池基础资产，并在交易完成后持有部分夹层级信托受益权的交易形式为京东中腾信ABS提供了增信措施。

京东金融聘请外部评级机构将持有的优先级信托份额细分为优先A、优先B、优先C级并进行外部评级，通过信托受益权转让的形式将达到AAA级的信托受益权及部分夹层级信托受益权转让给资本市场上的机构投资人，完成本次证券化项目。

此外，京东金融在本单ABS项目中还担任贷款监测服务机构以及后备资产服务机构，并引入百融金服作为信息服务机构，为交易提供全生命周期的持续保障。

据悉，今年10月，中腾信在深交所发行了“中腾信工薪贷ABS”，优先A级的收益率为5.4%。魏昆表示：“此单场外私募ABS与10月份的公募ABS相比价格相仿，但京东的参与让此次发行顺利很多，不然的话我们会在募集环节花很长时间。”

中腾信人士表示，与前两次场内ABS发行相比，京东ABS云平台提供了更好的工具和服务，提升了ABS产品发行效率、服务标准，和同类型发行相比能够显著降低发行成本。

中腾信场内场外ABS对比：

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